製造業こそ導入すべきCRM（顧客管理ツール）とは？

CRM（顧客管理ツール）とは？

CRM（顧客管理ツール）は、Customer Relationship Management（顧客関係管理）の略で、企業が顧客との関係を効果的に管理するためのツールや戦略を指します。主な目的は、顧客とのコミュニケーションを強化し、彼らのニーズを理解し、最終的に顧客満足度を向上させることです。
CRMツールは、顧客に関する情報を収集、統合、分析し、それを各担当者や部署で共有するためのプラットフォームを提供します。これにより、営業、マーケティング、顧客サービスなどの各部門が同じ情報にアクセスし、顧客との関係をより効果的に築くことが可能となります。

CRMとSFAの違い

CRMとSFA（営業支援ツール）は、両者とも顧客管理に関わる概念であるものの、焦点と目的が異なります。 CRM（顧客管理ツール）は企業全体の戦略的なアプローチであり、顧客との包括的な関係を強化することが目的で、営業、マーケティング、顧客サービスなどを包括的に管理します。
一方、SFAは主に営業プロセスの自動化に焦点を当て、営業活動の効率を向上させることが目的です。 簡潔に言えば、CRMは企業全体の戦略であり、SFAはその中の営業活動の一部であることが言えます。
【関連記事】：製造業SFA（営業支援ツール）で営業と製造現場のシームレスな連携を実現

製造業にCRM（顧客管理ツール）が必要な理由

製造業においてもCRM（顧客管理ツール）が必要とされる理由はいくつかあります。

顧客情報の一元管理

製造業では顧客情報を効果的に管理する必要があります。
注文履歴や仕様、納期などの情報を一元管理することで、生産プロセスやサプライチェーンの最適化が可能となります。

ニーズを反映した製品の提供

顧客の個別のニーズや要望を把握し、製品やサービスをカスタマイズすることができます。これにより、顧客に適した製品を提供し、競争優位性を構築できます。

効果的なサポートと保守管理

製造業では製品の導入後もサポートや保守が重要です。CRM（顧客管理ツール）を活用することで、顧客のメンテナンススケジュールやトラブル履歴を把握し、効果的かつタイムリーなサポートを提供できます

製造業でCRM（顧客管理ツール）を導入する時のポイント

CRM（顧客管理ツール）を導入した後の失敗例としては、「現場ではイメージ通りに活用できなかった」「既存システムとの使い分けが難しい」などといったケースがよく挙げられます。このような事態に陥らないためにも、導入前に以下のようなポイントを確認しておくようにしましょう。

ビジョンと目的の明確化

導入の前に、なぜCRM（顧客管理ツール）が必要なのか、どのような目的やビジョンを持って導入するのかを明確にしましょう。ビジネスのニーズに合わせて機能やカスタマイズが必要です。
製造業において具体的な課題を明確にし、CRM（顧客管理ツール）がこれらの課題にどのように対処し、改善できるのかを理解することで、ツールの選定と導入がより効果的になります。これにより、顧客情報の一元管理や効率的なビジネスプロセスの確立など、具体的な成果を期待できます。

運用に合わせて柔軟にカスタマイズできるか

カスタマイズ可能性が高いCRM（顧客管理ツール）は、製造業において特有のニーズに素早く対応し、業務の変化や成長に柔軟に適応できるため非常に重要です。
これにより、製造業独自の要件やプロセスに合わせた効果的な業務改善が実現でき、ユーザーエクスペリエンスが向上し、効率的なプロセスが構築できます。

外部システムやアプリケーションとの連携が容易か

外部システムやアプリケーションとの連携の容易さです。効果的なCRM（顧客管理ツール）の選定には、他のビジネスツールやデータとのシームレスな統合が不可欠です。

サポート体制の充実さ

CRM（顧客管理ツール）を導入検討には、サポート体制の充実さも重要です。 サポートが充実していると、導入後のトラブルや疑問に迅速かつ適切に対応でき、スムーズな運用が期待できます。

製造業の顧客管理に貢献するCRM（顧客管理ツール）「戦略箱ADVANCED」とは？

戦略箱ADVANCEDは、最小限の機能や特定の部門に限定した利用から始まり、将来的には全社展開を視野に入れるニーズや、自社の業務に特化したカスタマイズ、既存システムとのスムーズな連携など、過去25年にわたり様々なお客様の要望に柔軟に対応しています。
延べ250社、2000ユーザーにわたる導入実績を誇り、質を最重要視し、導入から運用までを包括的にサポートする専門の導入支援チームが、お客様のニーズに的確に対応します。

戦略箱ADVANCEの特徴

運用に合わせて柔軟にカスタマイズが可能

戦略箱の特徴の一つは、柔軟なカスタマイズが可能です。運用に合わせた細かなカスタマイズから、自社の業務に特化した要件に対応できるよう、戦略箱は柔軟なカスタマイズを提供しています。
運用にシステムを合わせることで使いやすさが向上し、本来の目的を達成できます。 お客様のニーズに合致したカスタマイズが可能なため、戦略箱は多様な業種やビジネスモデルに対応し、効果的なビジネスプロセスをサポートします。

経験豊富な専任担当によるサポート体制

戦略箱ADVANCEDでは、通常のカスタマーセンターの対応とは一線を画し、専任のエンジニアが丁寧なサポートを提供しています。各お客様にエンジニアが配置され、単なる導入支援に留まらず、お客様の抱える具体的な課題やニーズを詳細に把握し、運用に最適なカスタマイズを提案できます。
また、導入後定期的に行う評価会では、蓄積されたデータを活かして業務課題を的確に把握し、改善のための戦略を共に策定していきます。このサイクルにより、お客様は戦略箱ADVANCEDを更に効果的に利用し、変化に柔軟に適応することが可能です。

容易なデータ連携

顧客マスタや売上実績などの基幹システムとの密接な連携により、必要な情報を戦略箱内で完結させ、効率的かつ統合されたポータル的なシステムを提供します。
戦略箱ADVANCEDの連携機能は、連携相手やフォーマットを柔軟に選択でき、かつコストを抑えた連携が可能です。

【活用事例】顧客からの要望・クレームを製造現場と共有

要望・クレーム管理機能を通じて、異なる部門間での情報共有がシームレスに行われ、組織全体での一貫性が向上します。この連携強化により、現場はクレームや要望に素早く対応でき、生産性が向上し、効率改善が進みます。
適切な情報共有により、問題解決もスムーズに行われます。
また、要望やクレームへの迅速かつ適切な対応が顧客満足度の向上に繋がり、信頼関係の構築が促進されます。 最終的には、現場が直接情報を受け取ることで迅速な改善が実施され、製品やサービスの品質向上に寄与します。

標準機能

スケジュール管理

この機能は、プロジェクトやタスクのスケジュールを簡単に計画し、追跡するのに役立ちます。プロジェクトの進捗や予定日の管理が効果的に行え、プロジェクトの成功に向けた計画をサポートします。

• スケジュール照会
• 空き担当者照会
• 訪問予定一括入力
• 未訪問一覧

活動管理

さまざまな業務活動やタスクを効果的に追跡し、管理するのに役立ちます。プロジェクトや日常業務において必要な活動を整理し、進捗や優先順位を明確に把握することで、業務の効率化と成果の最大化が図られます

• 日報入力
• 検印
• 業務日報
• 出退勤管理
• チェックイン／アウト

見込み・実績管理

この機能は、営業やプロジェクト管理において見込み顧客や実績を効果的に管理できるように設計されています。売上予測や達成状況の追跡に役立ち、ビジネスの成果を詳細に把握することができます

• 商談入力
• 商談プロセス管理
• 受注・売上入力
• 見込み集計

顧客管理

顧客情報を包括的かつ効果的に管理するために設計されています。この機能により、営業担当者は顧客の基本情報だけでなく、購買履歴、連絡履歴、サポート履歴などを一元的に参照できます。また、顧客に対するタスクや予定の管理も可能で、顧客対応が円滑かつ効率的に行えます。

• 顧客カルテ
• 地図
• GPS連携
• 名刺情報一括取込
• 顧客統合

各種集計

この機能により、ユーザーは異なるデータ要素や指標に基づいて、売上実績、プロジェクト進捗、顧客満足度など、さまざまな分野で集計を行うことができます。

• 行動種別分析
• 予算実績対比
• 目標（KPI）管理
• グラフ出力

コミュニケーション

この機能により、メッセージング、コメント、共有機能を通じて、プロジェクトや業務に関する情報を効果的に共有できます。さらに、通知機能やタスクの共有により、チーム全体が迅速に情報を把握し、協力して業務に取り組むことが可能です。

• タスク
• ToDo
• 掲示板
• グループ管理
• リアクション機能

サポート・クレーム管理

戦略箱ADVANCEDは、サポート・クレーム管理機能を提供しています。この機能は、顧客からのサポート要求やクレームを効果的に管理し、問題の解決や改善プロセスを円滑に進めるためのツールです。顧客からのフィードバックや問題点を収集し、それに対する適切な対応を迅速に行えます。

• サービスリクエスト管理
• 保有商品管理
• アラーム発行
• カメレオンコード読取

データ連携

異なるシステムやデータソースとのシームレスな連携を実現します。この機能により、他のアプリケーションなどを戦略箱ADVANCEDを連携させ、データの統合や共有が可能です。

• CSV入出力連携
• Excel取込
• Office365連携
• Googleカレンダー連携
• シャノンSMP連携（MAツール）

メンテナンス

システムの安定性や正常な運用を確保するために提供されています

• 項目自由設計
• 各種権限設定
• セキュリティ設定
• カスタム帳票

連携可能アプリケーション

戦略箱ADVANCEDは、様々な製品やサービスとのデータ連携が可能です。

まとめ

「戦略箱ADVANCED」は、製造業にとって使い勝手の良いCRMです。その柔軟なカスタマイズ性により、各社に最適な顧客管理を実現し、営業部門との連携をシームレスに促進します。
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