営業管理システムと在庫管理システム連携による営業機会損失防止

在庫管理システム連携による在庫情報の共有

在庫を持つ商材を扱う企業の営業現場では、見積もりの作成や商談対応の際に、その時点の在庫状況を踏まえた対応が求められます。在庫数や納期の見込みは見積もりの内容を左右するため、正確な在庫情報は営業活動の前提となる情報です。

本ユースケースで扱うのは、こうした営業現場において、在庫管理システムなどの基幹システムが保持する在庫情報を、営業管理システム（SFA／CRM）である戦略箱ADVANCEDを通じて営業担当者が参照できるようにする活用シーンです。営業担当者は見積もり作成や商談準備の場面で、戦略箱ADVANCED上から在庫状況を確認しながら対応を進めます。在庫を持つ商材を扱う企業であれば、商社・卸・メーカーなど業種を問わず適用が見込まれる用途です。

見積もり業務における課題

在庫情報が営業現場と連動しない

在庫管理システムに在庫情報があっても、営業担当者が見積もり作成時にその場で参照できる手段がないと、営業現場ではリアルタイムに在庫情報を把握できません。在庫確認のために別システムを開いたり、他部署へ問い合わせたりする必要が生じ、見積もり業務の前提となる情報が揃いにくくなります。

見積もり精度と対応スピードへの影響

在庫状況を即座に把握できないと、在庫不足の見落としや納期見込みの誤りにより、見積もりの精度が損なわれることがあります。また在庫確認のために回答が遅れると商談対応のスピードが落ち、結果として機会損失につながる懸念があります。

営業管理システム 戦略箱ADVANCEDによる解決

商品マスタを通じた在庫管理システム連携

戦略箱ADVANCEDの商品マスタ登録機能を活用し、在庫管理システムなどの基幹システムが管理する在庫・商品情報を戦略箱ADVANCEDの商品マスタに連携します。これにより、営業担当者は見積もり作成や商談準備の場面で、戦略箱ADVANCED上から在庫状況をその場で確認できます。在庫を確認するために別システムを開いたり他部署へ問い合わせたりする必要がなく、営業現場が日常的に扱う情報の中に在庫情報を組み込めます。

標準機能によるデータ連携

戦略箱ADVANCEDは、標準でCSVおよびExcelによるデータ連携に対応しています。各種基幹システムから見積・受注・売上データや商品マスタを連携する運用を、標準機能の範囲で構成できます。複数のシステム間でデータの同期を取ることで情報の多重入力を防ぎ、営業現場が参照する情報の精度を高めます。

戦略箱ADVANCED活用による期待効果

見積もり精度の向上

在庫状況をその場で確認した上で見積もりを作成できるため、見積もりの精度向上が期待できます。在庫不足の見落としや納期見込みの誤りが起こりにくくなり、後から在庫不足が判明して見積もりの修正や納期の再交渉が発生するリスクの低減が見込まれます。

商談対応力の向上と機会損失の防止

在庫状況をその場で把握した上で商談に臨めるため、商談中の即答性が向上します。在庫を確認して折り返すといった回答の遅れが減り、それに起因する失注を抑えることで、営業現場全体の対応スピードの向上と機会損失の防止につながることが見込まれます。