見積もりシステムを導入するメリットと比較検討のポイントとは？　おすすめの関連製品と併せてご紹介します

見積もり業務の課題へ貢献が期待できる「見積もりシステム」とは？

見積もり業務にまつわる課題点は数多くあります。特に作成する見積もり書の数が膨大であったり、その種類や項目が多岐にわたる場合などは、管理が猥雑にならないように特に気をつけなければなりません。

また、見積もり作成にかかる時間を短縮することは生産性の向上にも繋がりますし、ノウハウを従業員に共有することでその効果はますます期待できるようになります。しかしその一方で、記載する内容が誤っていてはトラブルやクレームを招く可能性がある業務のため、スピードと正確性の両立が求められます。

見積もりシステムの関連おすすめ製品

中小製造業向け見積支援システム ESTman

ESTmanは、中小製造業向け見積支援システムです。

ESTmanによって全社で見積作成フローを統一することで、複雑かつ煩雑な中小製造業の見積作成業務効率化と、精度の維持が可能になります。

製造業のための見積り支援システムCPQ（コンフィグレーター）

国内実績20年＆シェア１位のCPQ（Configure/Price/Quote）誰でも・すぐに・正確な見積りを作成可能にすることで、見積りミスによる設計・製造手戻り解消、顧客接点の強化を実現します。

OthelloConnect（オセロコネクト）

OthelloConnecは、中小企業では導入しづらかった、生産管理・販売管理をクラウドで使用できる新しいシステムです。
自社内にサーバーが不要で、情報システム部や専任に担当者が不要で使用可能です。

生産・販売管理パッケージ「SMART」

「SMART」は、各企業様の個々の課題に寄り添い、共に成長する「生産・販売管理パッケージ」です。自社製品となりますので、お客様の個々の課題に対して、低価格で豊富なカスタマイズを実現しています。
ブラウザを利用したWebシステムになりますので、通信可能な場所であれば、使用したい時にいつでも利用することが可能です。その為、最近ではコロナの影響もありテレワークの為に導入したいとの引き合いも多く戴いております。

WorkGear

今まで生産管理システムを導入したくても出来なかった製造業の中小零細企業様に、見積～受注～生産・発注～日報実績～仕入・売上～請求～売掛・買掛のオールインワンパッケージを低価格でご提供することにより、社内の様々な見える化を推進し、業務改善・効率化を図れます。

Telegno-SYS

『Telegno-SYS』は、使いやすいMRP機能を有したシンプルな機能の生産管理システムです。
工程毎の原価差異を把握出来るオプション、人の手を介さず製造装置から実績を収集するオプションを新たに追加し、更なる業務改革を当システムが実現します。

QCD調達購買管理クラウド｜newji

newjiは、製造業の調達購買業務のすべての課題を解決するQCD調達管理クラウドです。
誰でも使える直感的なシンプル操作、
欲しい情報が3秒で手に入る優れた検索機能も搭載。
調達購買QCD管理業務を一元管理できるため、システムをまたぐ必要はありません。

BOMソリューション

経済産業省ものづくり白書2020（DXレポート）では、製造業のDX実現のためには「エンジニアリングチェーンの強化、『BOMの共通化』が重要」であると言及しています。
クラステクノロジーが提唱する統合化部品表は、創業当初より単一の統合化されたデータベースでBOMの機能を提供しています。サプライチェーンとエンジニアリングチェーンによる製造業活動すべての情報を統合的に一貫性のあるデータベースで管理することにより製造業のDXを力強く推進します。

ホワイトボード型生産管理システム「ADAP」

ホワイトボード型生産管理システムADAPはサプライチェーン全体を見える化するツールです。
営業・物流・製造・調達全ての部門で、同じ画面で編集できるから、スピーディーに、多品種少量・短納期対応ができます。

生産管理システムAPICT

生産管理システムAPICTは基本モジュール（APICTLight）、生産管理モジュール、販売管理モジュールで構成されており、モジュール単位で“基本モジュール”だけの導入も出来ます。“基本モジュール”には生産スケジューラーFLEXSCHEとリレーショナルデーターベース（SQLExpress）が実装されており、APICTシステムの基本を構成いたします。

見積もりシステムを導入するメリット

上記でご紹介したような、見積もり業務にまつわる課題点に貢献できるソリューションが「見積もりシステム」です。

見積もり業務の簡略化・効率化

見積もりシステムを導入することで、見積もり作成・管理にまつわる様々な情報を一元管理できるようになります。情報を一元管理できるメリットは、顧客情報や類似した見積もり項目を分類・整理できることであり、このことによって見積書を作成する業務が簡略化されるようになります。

また、仕入れ部門や他営業の担当者等に確認をしながら見積もり作成を進めなければならないような現場にも、見積もりシステムの導入は有用です。一元管理した客観的な情報を元に項目の洗い出しができるようになるため、見積もり作成を誰でも行える環境を実現しやすくなります。

ペーパーレス化

従来の見積もり書の受け渡しは、作成した書類を印刷し、FAXや手渡しをするケースが主流でした。しかし、ネット技術の発展・普及により、近年ではPDF化したデータをメールでやり取りするケースも少なくありません。

見積もりシステムを活用することによって、PDF化はもちろんのこと、ブラウザで閲覧・確認をしてもらえるようなことも実現できます。そのため、見積もり書の作成に必要だった印刷費を削減できるようになり、社内のペーパーレス化に繋がります。

客観的な改善施策を講じられる

見積もりシステムの応用的な活用手段として、改善分析に用いる例が挙げられます。過去に作成した見積もり書とそれぞれの成約率を洗い出すことで、項目や価格設定と契約の成否との関係性を可視化することができるようになるため、成約に結びつきやすい見積もり書の傾向が分析可能です。

また、これらの情報を営業部門やマーケティグ部門と共有することで、新しい営業戦略を講じるきっかけにも繋がります。

見積もりシステムを選ぶ際に意識するポイント

見積もりシステムは、提供されるメーカーによって特徴や機能に大きく違いがあります。そのため、自社の業態や目的に適したシステムを選択して導入することが重要です。ここでは、見積もりシステムを選択する際に意識すべきポイントを3つご紹介いたします。

クラウド型かオンプレミス型か

見積もりシステムに限らず、システム系のソリューションを導入する際は「クラウド型」か「オンプレミス型」かを選択する必要があります。

クラウド型は自社で環境を用意する必要がないため、初期費用を抑えられることができたり、外出先でパソコン・タブレット・スマホを用いて見積書を作成できるようなメリットがあります。 一方、オンプレミス型は自社のサーバーで独自に環境を構築する必要があるため、その分初期費用が掛かってしまいます。しかし、オリジナルにカスタマイズがしやすくなるため、より自社に適したシステムの構築を実現できるメリットもあります。

自社の業態に適した機能を有しているか

自社の業態によって、見積もり作成に必要な項目や作成の工程には違いがあります。そのため、システムが有している機能と自社の見積もり作成業務のフローを照らし合わせて、必要な機能の有無と使いやすさを事前に考慮しておく必要があります。

他のシステムとの連携が可能か

積もりシステムは、他部門との共有や他システムとの連携を実現することによって、より効果を発揮します。複雑な見積もり作成の業務を誰でも行える環境を作ることによって、全体的な生産量の増加を期待できるようになるからです。

特に営業部門が利用しているシステムとの連携は必須であり、顧客の情報と見積もりにまつわる情報を連携しておくことで、顧客ごとに適した見積もり作成を迅速に行うことができるようになります。